北京時間12月11日晚間消息,陌陌(Nasdaq: MOMO)今天宣布其首次公開發(fā)行價定為每股美國存托憑證(ADS)13.50美元,共發(fā)行1600萬股,融資額將達到2.16億美元。
 
　　陌陌將于北京時間今晚在納斯達克交易所掛牌上市,交易代碼為“MOMO”,由摩根士丹利、瑞士信貸、摩根大通和華興資本擔任此次IPO的承銷商。
 
　　陌陌在11月8日向美國證券交易委員會提交了招股書,啟動赴美上市。11月底,陌陌確定IPO發(fā)行價區(qū)間為12.50美元至14.50美元,計劃公開發(fā)行1600萬股美國存托股(ADS)。以發(fā)行價上限14.5美元計算,陌陌本次IPO最高融資2.32億美元。
 
　　陌陌還在IPO中授予承銷商240萬股ADS的超額配售權。如果承銷商完全行使超額配售權,本次IPO的最高融資額將達2.668億美元。
 
　　另外,陌陌將在IPO時向阿里巴巴和58同城分別定向增發(fā)5000萬美元和1000萬美元的新股,增發(fā)價格與IPO發(fā)行價相同。
 
　　在IPO后,陌陌創(chuàng)始人唐巖將持有該公司26.3%的股權和78.0%的投票權。IPO前,唐巖是陌陌最大控股股東,占股達到39.8%；阿里巴巴是陌陌的最大機構股東,占股20%,經緯創(chuàng)投緊隨其后占股19.9%。